Ống thép, Cuộn thép, Dải thép, phần thép
I. Lời nói đầu
Ngay từ ngày 2 tháng 3 0 18, sau khi nhậm chức, Trump đã đề xuất Mục 232, thông báo mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và mức thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu, nhưng Canada và Mexico, các đối tác của Bắc Mỹ Thỏa thuận thương mại tự do, đã được miễn. Vào tháng 7 năm 2024, phần 301 của chính quyền Biden đã công bố mức tăng 10% đối với các sản phẩm thép và nhôm được nhập khẩu từ Mexico có nguồn gốc từ Trung Quốc, đưa thuế suất toàn diện cho xuất khẩu sang Hoa Kỳ lên 35%. Người ta quy định rằng các sản phẩm thép từ Mexico sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% trừ khi chúng bị nấu chảy và đúc ở Mexico, Canada hoặc Hoa Kỳ. Các sản phẩm nhôm từ Mexico không được chứa nhôm chính bị luyện hoặc đúc ở Trung Quốc, Nga, Belarus hoặc Iran, nếu không họ sẽ phải đối mặt với mức thuế 10%. Hoa Kỳ tuyên bố rằng động thái này là lấp đầy các lỗ hổng mà chính phủ trước đó không giải quyết được, ngăn chặn các quốc gia như Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm thép và nhôm sang Hoa Kỳ thông qua Mexico để tránh thuế quan. Kể từ đó, xuất khẩu thép trực tiếp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm từ 3,5 triệu tấn trong năm 2018 xuống còn 0,89 triệu tấn vào năm 2024. Vào ngày 10 tháng 2, Trump nói rằng ông sẽ công bố mức thuế 25% đối với nhập khẩu thép và nhôm từ tất cả các quốc gia, nhưng đã không công bố khi chính sách thuế quan sẽ có hiệu lực. Điều này đánh dấu mức thuế 60% đối với các sản phẩm thép của Trung Quốc và leo thang các rào cản thương mại.
Ii. Tác động đến thương mại xuất khẩu thép của Trung Quốc
1. Tác động hạn chế đến xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, với thị trường Trung Đông là điểm đến xuất khẩu chính
Trong những năm gần đây, mặc dù xuất khẩu thép của Trung Quốc đã dao động, nhưng họ thường vẫn ở mức tương đối cao. Vào tháng 12 năm 2024, khối lượng xuất khẩu thép là 9,73 triệu tấn, tăng 4,85% so với tháng và 25,9% so với năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 12, xuất khẩu tích lũy là 110,72 triệu tấn, tăng 22,7% so với năm trước, đạt mức cao mới kể từ năm 2016. Có thể thấy rằng các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines và Indonesia là xuất khẩu quan trọng Điểm đến cho thép Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu thép từ Trung Quốc ở các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là rất đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Mỹ gần như không đáng kể. Điều đáng chú ý là tỷ lệ nhập khẩu từ Trung Quốc ở Brazil và Mexico đã tăng trong những năm gần đây và Mexico chiếm hơn 10% xuất khẩu của Trung Quốc. Do đó, dự đoán rằng tác động đến xuất khẩu trực tiếp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ sẽ không đáng kể, nhưng thuế quan đối với các sản phẩm thép hạ nguồn từ Trung Quốc, như máy móc xây dựng, thiết bị gia dụng và xe năng lượng mới, có thể được tăng lên.
2. Tăng trưởng trong khối lượng thương mại 'tái xuất' và chính sách thuế quan có thể gây áp lực cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam
Kể từ năm 2018, mức thuế cao áp đặt đối với Trung Quốc bởi Hoa Kỳ đã thúc đẩy sự tăng trưởng của khối lượng thương mại 'tái xuất'. Lấy Mexico làm ví dụ, giao dịch thép giữa Hoa Kỳ và Mexico chiếm 35% tổng số trong khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ. Xuất khẩu thép của Mexico sang Hoa Kỳ cũng tăng hơn 40% vào năm 2024, trong đó hơn 60% thép bị 'nghi ngờ' được tái xuất. Đồng thời, Việt Nam, đối tác thương mại thép lớn nhất Trung Quốc trong những năm gần đây, đã chứng kiến việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 143,4% vào năm 2023 và một số trong số họ đã đạt được thông qua các giao dịch xuất khẩu lại. Được biết, sau khi hàng hóa đến Việt Nam, họ sẽ được dọn sạch thông qua hải quan và thay đổi container của họ trong các khu vực ngoại quan địa phương, và sau đó đăng ký Giấy chứng nhận xuất xứ của Việt Nam trước khi được tái phát lại Hoa Kỳ. Dữ liệu cho thấy thuế đối với xuất khẩu thép của Trung Quốc sang Hoa Kỳ gấp 10 lần so với Việt Nam, do đó, việc tái xuất tại Việt Nam có thể mang lại lợi nhuận. Động thái này của Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm thép toàn cầu tại thị trường Mỹ, để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước mua các sản phẩm thép trong nước. Trong khi đó, nó cho phép Hoa Kỳ giảm sự phụ thuộc vào các dây chuyền sản xuất cao cấp ở Nhật Bản và Hàn Quốc và trở lại thị trường Mỹ. Mặt khác, mức tiêu thụ thép rõ ràng ở Hoa Kỳ là 135 triệu tấn vào năm 2024 và dự kiến sẽ là 137 triệu tấn vào năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng thép thô ở Hoa Kỳ là 79,5 triệu tấn vào năm 2024, Giảm hàng năm là 2,4%. Do đó, khi năng lực sản xuất trong nước ở Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu của chính mình, nó vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu. Thị trường tài nguyên chi phí thấp chủ yếu ở các nước châu Á vẫn sẽ có một thị phần nhất định và các nhà giao dịch tái xuất vẫn tồn tại. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, dự kiến sẽ có nhiều quốc gia sẽ tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá để hạn chế số lượng sản phẩm Trung Quốc vào nước họ. Vào năm 2024, số lượng các trường hợp được nộp vượt quá 20, bao gồm các khu vực trên toàn thế giới, chủ yếu ở Việt Nam, Brazil, Liên minh châu Âu, Nam Phi, v.v., và hầu hết các loại liên quan là các tấm thép. Nhưng điều chắc chắn là về mặt phát triển trong thập kỷ tới, Trung Đông (chủ yếu là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi) hiện có ít cuộc điều tra chống bán phá giá về xuất khẩu của Trung Quốc. Do đó, Trung Đông vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu chính vào năm 2025, đặc biệt là Ả Rập Saudi, nơi tăng trưởng sẽ rõ ràng hơn.
3. Tác động hạn chế đến xuất khẩu gián tiếp của Trung Quốc và các quốc gia khác có thể giảm nhập khẩu từ Trung Quốc
Ngoại trừ việc các điểm đến xuất khẩu chính của máy móc, thiết bị gia dụng và tàu ở châu Á, chiếm khoảng 50%, các điểm đến xuất khẩu chính của ô tô là các nước châu Âu, nhưng hầu hết trong số chúng được tái xuất khỏi Hoa Kỳ thông qua Mexico và Sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ không cao lắm, dưới 10%. Hơn nữa, Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu để hủy thuế đối với các xe điện được nhập khẩu từ Trung Quốc đến châu Âu. Do đó, tác động của thuế quan tiếp theo đối với xuất khẩu ô tô sẽ giảm. Đối với các thiết bị gia dụng, khoảng 15% xuất khẩu phụ thuộc vào Hoa Kỳ, nhưng các điểm đến xuất khẩu chính là ở châu Á, chiếm 50%. Nếu các mức thuế tiếp theo thực sự cao tới 60% như Trump nói, thì tác động đến xuất khẩu gián tiếp của Trung Quốc sẽ nằm trong khoảng từ 5 triệu đến hơn 10 triệu tấn.
Iii. Phần kết luận
Hiện tại, chính sách thuế quan này có rất ít tác động đến xuất khẩu trực tiếp của Trung Quốc. Xem xét rằng tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ không lớn, có thể có một sự vội vàng xuất khẩu trong thời gian ngắn và khối lượng xuất khẩu sẽ tăng lên. Tuy nhiên, về lâu dài, vì số lượng các trường hợp đánh giá chống bán phá giá tiếp theo dự kiến sẽ tăng lên, khối lượng giao dịch 'tái xuất' trên thị trường sẽ giảm.